各有關金融機構：
交通集團擬發行境外債券，根據《市屬國有企業投資融資監督管理辦法》(漳委辦發〔2022〕12號）、《漳州市屬國有企業債券承銷比選方案》（漳國資產權〔2023〕15號）精神，現面向全國邀請承銷機構，通過比選方式確定本次境外債券牽頭全球協調人。現將有關事項公告如下：
一、發行債項信息
1.發行主體：漳州市交通發展集團有限公司
2.融資品種：境外債；
3.債券額度：不超過1.29億美元（等值）
4.發行期限：364天
二、資格要求
1.必須符合國家相關部門規定的擔任債券全球協調人的執業要求，具備相應的資質；必須具有香港或其它市場美元債券承銷資質，或能夠協調安排香港或其它市場具有債券承銷資質的金融機構。
2.應具有豐富的債券承銷經驗，具有相應的專家隊伍，專業程度高；
3.具有良好的業績和信譽。
三、參與方式
（一）券商或銀行可單獨或聯合參與比選，組成聯合體不超過三家金融機構；
（二）券商或銀行可以作為境外債牽頭全球協調人。
四、評分辦法
根據漳州市國資委關于印發《漳州市屬國有企業債券承銷比選方案》的通知（詳見附件1），采用綜合評分法進行評分。
1.機構實力—承銷商能力，境外債不參評，此項分值得10分；
2.服務地方經濟指標，境外債不參評，此項分值得15分。
五、數據采集
相關數據來源于萬德、彭博（中國離岸城投債券），以及中國或香港證監會等官網，須在比選資料中提供截圖并加蓋公章。
六、報送要求
（一）資料編制：比選資料按照評分標準所涉及的承銷費、機構實力、債券承銷業績、服務地方經濟和債券發行方案五個方面編制。
（二）請各有關金融機構于2024年1月26日下午下班前將融資比選方案（一式兩份）裝訂成冊并加蓋公章，密封后采用郵寄或送達方式提交至交通集團金融部，并將方案摘錄至《主承銷商比選評分表（境外債）》（詳見附件2），電子稿（Excel版本）發送至金融部郵箱：jinrongbu158@163.com。郵件名稱：交通集團境外債+牽頭券商或銀行。
郵寄地址：福建省漳州市龍文區碧湖東路7號船塢建筑B座交通集團金融部（收），郵政編碼363005，電話：0596-2123158。
漳州市交通發展集團有限公司
2024年1月19日
